深圳市誉辰智能装备股份有限公司

(资料图片)

      首次公开发行股票并在科创板上市

         招股说明书提示性公告

       保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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   深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首

次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）

科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）证监许可〔2023〕995 号文同意注册。

                         《深圳市誉辰智能装备股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址

www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址

www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交

所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                             本次发行基本情况

发行股票类型           人民币普通股（A 股）

每股面值             人民币 1.00 元

                 本次公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例

发行股数

                 为 25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。

本次发行价格           83.90 元/股

发行人高级管理人

员、员工参与战略配        本次发行不涉及高管和员工战略配售。

售情况

                 保荐人兴业证券子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证

保荐人相关子公司参        投资”  ）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的

与战略配售情况          4.77%，即 47.6758 万股，获配金额为 39,999,996.20 元。兴证投资

                 获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之

            日起 24 个月。

发行前每股收益     归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）

发行后每股收益     归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市盈率       2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司

            所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率       3.17 倍（按每股发行价除以发行后的每股净资产计算）

发行前每股净资产    权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产    有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计

            算）

            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条

发行方式        件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非

            限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

发行后总股本      4,000 万股

            符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在

            上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国

发行对象

            家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）

                               ；中国证监会或上交

            所等监管部门另有规定的，按其规定处理

承销方式        主承销商余额包销

募集资金总额（不含

税）

发行费用（不含税）   8,449.29 万元

                发行人和保荐人（主承销商）

发行人         深圳市誉辰智能装备股份有限公司

联系人         董事会办公室               联系电话   0755-23076753

保荐人（主承销商）   兴业证券股份有限公司

            销售交易业务总部                    021-20370808、021-

联系人                              联系电话

            股权资本市场处                     20370600

                           发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                           保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

                     深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                             年   月   日

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创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

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